远大期货2020年12月10日讯——矿业巨头韦丹塔资源公司今年以最高的价格发行了10亿美元的债券，为了筹集公司急需的资金。

一位知情人士说，该公司周三对2024年1月的债券进行了定价，收益率为13.875％。韦丹塔资源公司计划用这笔钱将2021年6月到期的6.7亿美元债券进行回购。

高级信贷分析师Trung Nguyen在一份投资者报告中写道，尽管该公司的债券收益率很高，但债券的定价比市场的预期高太多了，人们对这种高收益的债券持怀疑态度。

去年10月，由亿万富翁阿尼尔•阿加瓦尔控制的公司因退市失败导致公司内部的压力不断加大。原计划是子公司退市获得的现金流将输送到母公司去。穆迪本月稍早将韦丹塔资源公司的信用评级进一步下调至垃圾级，称其"流动性持续疲弱，再融资需求较高"。

野村证券分析师库尔卡尼在一份报告中写道，此次债券出售仅能部分缓解市场对该公司的债务担忧。截至2021年3月，该公司将面临约6.5亿美元的银行贷款偿还。韦丹塔资源公司还有一笔10亿美元的债券，将于2022年7月到期。

周三出售的债券价格开始回落。在本周的出售条款中，包含了该子公司担保人Twin Star Holdings Ltd.和Welter Trading Ltd.的债务限额。

根据条款，他们合计持有韦丹塔资源公司印度分部约38%的股份，因此不能让其债务超过31亿美元。债务上限将随股份的增减而按比例变动。此外，条款显示，Twin Star和Welter不能出售或转让其在印度的股份。

韦丹塔资源公司最新发行的债券收到了超过19亿美元的投标，资产管理公司占了大部分。约57%的订单来自亚太地区。

巴克莱、花旗集团、瑞士信贷集团、星展银行、德意志银行、摩根大通和渣打银行负责此次交易。  美债频道>>