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【远大期货】全球市场异动!超级央行周前缩债闪烁 黄金登3周高点待破1800 美元走扬、原油收低

发布时间:2021-12-14       作者:远大期货      点击数:

超级央行周即将到来,美联储等多国央行将召开货币政策会议,但就在暴风雨来袭前,黄金周初登上3周高点,现报1785.50美元,等待突破1800美元重要心理门槛。鉴于市场预期美联储缩减购债时间表将加速,提振美元走扬,比特币隔夜则重挫近6%,原油则收低。

重要消息面:

美国上周公布11月CPI通胀率攀抵5.8%,是近40年来最高,美国纽约联储周初公布的调查显示,美国消费者11月对未来一年通胀预期上升至6%,但对未来工资成长期待下降至2.8%,两者相差3.2个百分点,是2013年开始进行调查以下最大差距,显示消费者认为物价涨幅短期内将加速侵蚀。

美欧日英在内,本周将有20国央行货币政策会议将登场,市场预料美联储将于周四凌晨宣布加快缩减购债计划,若物价压力续徘徊多年高位,明年也有望较预期提前升息。除美联储外,欧洲央行(ECB)、日本央行(BOJ)、英格兰银行(BOE)、瑞士和挪威等国央行都将在未来几天内做出新的利率决策。

新冠Omicron疫情方面,以色列研究显示,施打辉瑞第三剂疫苗对抗Omicron病毒显著有效,这与辉瑞BNT上周公布的结果雷同。以国正评估为高风险群打第四剂。英国首相约翰逊(Boris Johnson)周初证实英国出现首例Omicron死亡个案,同时警告英国正面临Omicron感染潮,为防堵病毒蔓延,年底前将替该国18岁以上族群施打第三剂疫苗。

贵金属市场:

Oanda高阶市场分析师Craig Erlam表示,黄金得到一些支撑,但仍低于1800美元,而且大致上仍在过去几周的交易范围内。他说道:“如果金价能突破1810美元,上行动能可能会增加一点,但在美联储周三公布会议决议之前,可能很难看到这点。那么,问题就在多头希望从会议中看到什么。没有加快缩表?推迟升息?暂缓一下?我觉得这些恐怕都看不到。”

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,本周排定的各国央行会议可能会成为黄金的重要推力,因为美联储预期收紧货币政策,这可能意味美国将较最初预期提早升息,而因为黄金是不付息的资产,如此将会让持有黄金的机会成本上升,减损黄金对投资者的吸引力。

Aslam在周初报告中指出,通胀上升支撑上周五金价,因为黄金通常被视为避险大宗商品,投资者喜欢在不明确的时期用来避险以抗通胀。

美元市场:

西联环球商业汇款的资深市场分析师Joe Manimbo表示,市场已经消化美联储将在明年第一季收回债券购买计划,预计美国央行将在夏天开始之际实施升息,届时美元走强程度取决于升息次数。

Manimbo说,若美联储对通胀上升的容忍度低,鹰派情绪将更坚定,并刺激美元走强。周初纽约尾盘时段,美元指数上涨0.32%至96.35点。

但部分分析师认为,美元近几周的强势已反映短期内许多的利多。Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,若12月美联储官员普遍预期明年升息两次以上,短期利率将走升并带动美元。然而,如果美联储预测2022年通胀超过3%,或2023年的通胀预期大幅跃升,美元多头将溃败。

避险货币方面,美元兑日元上涨0.17%至113.57日元;美元兑瑞士法郎上涨0.17%至0.9222瑞郎,瑞士央行正在对抗欧元等主要货币的升值压力,该行将于周四更新利率政策。

原油市场:

周初交易中原油价格下跌,主要因着交易者密切关注Omicron变种新冠病毒的传播状况,以及期待本周美联储的货币政策决定,以探询经济前景和能源需求的线索。石油输出国组织(OPEC)公布月报,预期Omicron变种毒株对需求的冲击温和且短暂,但这点几乎没有提供原油价格支撑力。

由于衡量Omicron病毒的传播状况,OPEC在最新月报中,将本季预定的需求推迟到2022年初,但维持2021年和2022年全球石油需求预期不变,预计Omicron病毒不会带来太大且长远的影响。

价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示:“截至目前Omicron看起来并不致命,但市场仍然担心它可能会破坏石油需求。英国首相约翰逊示警Omicron病毒感染潮,且称至少1人已因此死亡,但石油市场试图放远目光。”

Flynn解释道:“召开会议过后,欧洲央行本周稍晚也将召开会议。价格期货集团分析师倘若美联储对利率过于激进,就可能让经济放缓,但我认为这种担忧情绪有点夸大了。就目前而言,由于美国股市疲软,石油交易更像是因为担忧情绪而生。”

Think Markets市场分析师Fawad Razaqzada表示:“由于各国又回到部分或完全封锁的状态,传播迅速的Omicron变种株引发市场对原油需求严重担忧,再次成为原油价格下跌的罪魁祸首,就算只是温和一点的限制,例如居家上班,这也会让大众因为不再通勤而减少石油需求。”

Razaqzada表示,由于Omicron新冠病毒致死或重症病例不明确,淡化对原油价格的冲击,这是上周原油价格强力回弹的原因,“然而,即使油价没有明显大跌,但一段期间内,阻力最小的走势仍可能是下行。”除Omicron的影响,由于部分新兴市场经济体和石油消费国面临的困境,也令市场对需求的担忧增加。

FOREX和City指数全球研究主管Matt Weller表示,油价也可能会从本周一整排的央行会议中获得线索,然后才平静下来,因为许多交易者习惯在年末最后2周关帐。



 

 

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